Nel Regno, prospero e pacifico grazie alla sua sovrana, Regina, la nipote Principessa, erede al trono, è inviata a completare la formazione presso i misteriosi Custodi dello Stagno Incantato. Alla morte di Regina, però, Principessa scompare e le zie ne usurpano il potere con un pretesto, proibendo l'accesso allo Stagno. Tuttavia, il Regno entra in crisi, schiacciato tra incapacità e lotte intestine. A turbare i sonni già agitati delle Reggenti, alcuni mesi dopo, provvedono un’oscura minaccia esterna e l'arrivo inatteso di un enigmatico messo imperiale...