La mente di Petter Varbacht, un luminare della medicina è sconvolta dalla morte della moglie; la sua follia contagia il figlio maggiore Bjorn che segue il padre in un progetto impossibile fino alla morte di quest' ultimo. Julius, il figlio minore, colto e sensibile, viene preso in affidamento dai conti Von Sparrend e salvato da un brutto destino. Molti anni dopo, lo stimato veterinario Karl Holsen deve curare il cagnolino di Cloe e da un incontro casuale nello studio tra Philippe e Frederik parte un'indagine che coinvolgerà i due fratelli, inaspettatamente accomunati da una donna.