Hinter der nächsten Biegung bleibt er wie angewurzelt stehen. Auf einer reich blühenden Wiese sitzt eine junge Frau und windet einen Blumenkranz, während sie selbstvergessen ihre Ballade singt.
Als sie ihr Lied beendet, verlässt Julius sein Versteck und nähert sich ihr behutsam an. Doch in seinem Bemühen, sie nicht zu erschrecken, stolpert er. Erschrocken reißt die schöne Fremde den Kopf hoch und sieht ihn aus großen Augen verstört an. Dann wirft sie den Kranz ins Gras, springt auf und rennt davon ...
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