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In der abgelegenen Wildnis der Allegheny Mountains geht es nicht geheuer zu: Immer wieder verschwinden Menschen spurlos. Als Sheriff Doug Hammerstone aus dem vergleichsweise zivilisierten Clarksburg auf die Vermisstenfälle aufmerksam gemacht wird, sucht er in seinem bärbeißigen, einäugigen und versoffenen Kollegen Brawler Jackson einen Helfer. Der weigert sich zunächst, aber dann reißt der Sog der Ereignisse die beiden so unterschiedlichen Männer mit.