Na okkupirovannoy fashistami territorii Orlovskoy oblasti sozdano tak nazyvaemoe Lokotskoe samoupravlenie - antisovetskiy region pod upravleniem burgomistra Kaminskogo. Polnaya avtonomiya i sobstvennaya «osvoboditelnaya armiya» - chem ne soyuzniki Gitleru? Nakanune nastupleniya Krasnoy Armii SMERSH razrabatyvaet operatsiyu po unichtozheniyu glavarya avtonomii. Mayoru kontrrazvedki Vadimu Zorinu porucheno cherez sestru Kaminskogo ubedit burgomistra sdatsya. V protivnom sluchae predatelya zhdet smert. Granitsu myatezhnoy oblasti operativnaya gruppa proshla besprepyatstvenno. A dalshe nachalis nepredvidennye trudnosti...
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