1569 god. Sultan Osmanskoy imperii i Krymskiy han zatevayut pohod na Astrahan, nedavno zavoevannuyu Ivanom Groznym. Iz Konstantinopolya v turetskuyu krepost Azov prihodyat morskie suda s yanycharami i bolshim gruzom boepripasov. Druzhina knyazya Dmitriya Saveleva poluchaet zadanie proniknut v Azov i podorvat porohovye arsenaly vraga. No kak eto sdelat, esli gorod horosho zaschischen? Savelev idet na hitrost i vymanivaet turetskiy garnizon za gorodskoy val. U arsenala ostaetsya tolko nebolshaya strazha - dlya opytnyh voinov knyazya eto ne pregrada... Beda prihodit otkuda ne zhdali...
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