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Was ist süßer als die erste Liebe? Lächelnd denkt die schöne Frances, Countess of Corringham, zuweilen an ihren Jugendschwarm Marcus zurück. Nur noch nostalgische Erinnerungen - bis sich ihre Wege in London erneut kreuzen. Marcus, inzwischen Duke of Loscoe, gibt Frances zärtlich zu verstehen, dass er sie genauso bezaubernd findet wie damals, und sein erster Kuss lässt Frances glauben: Die Zeit der Liebe ist für sie beide nicht vorbei - sie fängt gerade erst an! Doch ihre Romanze wird von einer geheimen Mission überschattet, von deren glücklichem Ausgang viel für Marcus abhängt …