Dopo un anno ecco di nuovo Frisco, il mitico padrone del Gabbiano, in una nuova avventura: al suo fianco la dolce Angela, diventata la sua compagna innamorata. Ma una nuova minaccia li separa, mentre dal passato di Frisco torna Lena, la prima moglie, a minacciare il suo amore. Niels e Adam, agenti della CIA si trovano coinvolti in una ricerca affannosa per salvare il giovane dalle mani dei suoi nemici e la piccola Aisha, quattordicenne marocchina, si innamorerà di lui, dando la sua vita per lui. Sullo sfondo della vicenda, un'isola misteriosa, cercata da tutti e che sarà lo scenario ideale del coronamento dell'amore di Frisco e Angela, finalmente uniti per sempre.