En un mundo donde los lobos son enemigos del Sol y de la Luna, Ulmer era un inmenso lobo que vivia solo en una cueva. Un da, al recibir la visita inusitada de una chica en busca de la entidad conocida como Estrella, cuyos jarros mgicos fueron perdidos en el cielo y encontrados en la tierra por la humana, l parte en una misin suicida. Enfrentando una violenta tempestad glacial y una horda de osos sanguinarios, la pareja improbable pasar por la etapa final de un largo viaje pico.
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