Avec les loups qui mordent leurs pattes, elle est heureuse que la chaleur de l'accouplement ne l'ait pas touchée. C'est jusqu'à ce qu'IL entre dans son monde et le bouleverse. Ses regards passionnés et ses caresses persistantes suffisent à la faire exploser. Elle doit décider si avoir un compagnon vaut le chagrin potentiel et elle doit le faire vite.
Suivez la famille Major, un groupe de métamorphes ours noirs vivant dans les Black Hills du Dakota du Sud. Faire face à la mort de leur père et cacher leurs capacités de métamorphose à la petite ville d'où ils viennent n'est rien comparé au moment où ils rencontrent leurs compagnons et les revendiquent comme les leurs.
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