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Jim O’Brian, sceriffo federale e cacciatore di demoni, è sulle tracce di un mutaforma. E il bastardo sta lasciando una scia di cadaveri, dal South Dakota fino al Nebraska, che proprio non gli va giù.Non è più solo una questione lavoro, la caccia a Tom “Cambiafaccia” è diventata una faccenda d’onore e Jim rischierà grosso per ricacciare il suo avversario nell’inferno da cui è sbucato.