Nella Terra dei Fuochi la bucolica vita degli abitanti sia umani, Tritoni, Troll, Elfi, sia animali, viene improvvisamente sconvolta dalla comparsa di una specie aliena di lupi. Questi fanno assaltare e distruggere i Nidi sotterranei dei Tritoni dai piccoli "draghi volanti", ma Elfi e Troll vanno in loro soccorso guidati da Airoi-Ho, Dama Elementale, e dai Grandi Draghi. Al termine di luttuosi combattimenti, la vittoria arride alle tre razze matriarcali. Per impedire che fatti simili si ripetano, gli Elfi in particolare organizzano nuove difese e mezzi tentando nel contempo, con l'aiuto dei Custodi delle Memorie, di comprendere le origini delle stirpi che popolano la Terra. Ma un ulteriore, mostruoso e terribile avversario emerge dalle terre d'occidente, apparentemente deciso a devastare ogni cosa incontri sul suo cammino. Travolte le difese elfiche, i Ghul-An, ignorati dai Grandi Draghi, che li identificano come umani e non animali, sono ormai prossimi all'ultimo baluardo degli Elfi, cui Troll e Tritoni cercano in ogni modo di dare supporto. Riusciranno le razze umane a difendere il Castello dei Fuochi, e a che prezzo?
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