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Längst taucht der Herbst das Bergland in seine goldenen Farben, und am Morgen benetzt schon der Tau Wiesen und Matten. Der hübschen Baumgartner-Leni, die hinter dem Küchenfenster steht, entfährt ein trauriger Seufzer. Längst wollte sie um diese Zeit mit Lukas, ihrer großen Liebe, vor den Traualtar getreten sein - doch noch immer heißt es: warten und sehnen. Denn erst wenn ihr Bruder seine Ausbildung beendet hat und heimkehrt, kann Leni den Schwalbenhof verlassen, um an ihrem eigenen Glück zu bauen ... Aber alles kommt anders als gedacht, als Lukas nicht länger auf Leni warten mag und stattdessen beschließt, in der Fremde "nach seinen Wurzeln zu suchen". Leni bleibt allein zurück - nur mit ihrem kranken Vater als Gesellschaft und mit Max, dem jungen Knecht. Doch als sich auf dem Schwalbenhof die Ereignisse auf dramatische Weise überschlagen, zeigt Max sein wahres, furchterregendes Gesicht! Und da ist niemand in der Nähe, der Leni helfen kann ...