C'est l'histoire du petit Simon, qui a un probleme : les autres ecoliers se moquent de lui parce qu'il n'a pas de papa. Fatigue de ces moqueries, Simon decide de se noyer dans la riviere, mais est arrete par le forgeron Philippe. C'est une opportunite parfaite pour le petit garcon, qui lui fait aussitot un marche : si Philippe accepte de jouer le role de son pere, il ne se noiera pas. S'il refuse, il retournera a la riviere.
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