Septembre 1981. A la suite des evenements d'Iran, un vent d'integrisme commence a souffler sur le monde musulman. C'est le moment ou Paul part au Maroc faire son service militaire en cooperation, en tant qu'enseignant au lycee de Taroudant, une petite ville situee au cA ur de la vallee du Souss, entre les montagnes du Haut et de l'Anti-Atlas. Depayse et soumis au choc des cultures, il aura du mal a s'adapter a des coutumes parfois deroutantes et nouera des amities profondes au sein d'une communaute de cooperants, riche en personnalites. Il sera ensuite mute a Agadir, cite balneaire, ville reconstruite, ville de contrastes ou se cotoient grands hotels pour touristes du front de mer et vie marocaine traditionnelle sur les hauteurs de la ville. Il y connaitra quelques amours fugaces mais, lors d'une balade vers le grand Sud, se retrouvera confronte, avec quelques compagnons d'infortune, au conflit geopolitique du Sahara occidental.
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