Liverpool, 1960. De retour d'un voyage desastreux a Hambourg, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Pete Best se demandent si ce n'est pas deja la fin des Beatles. Leurs admirateurs de l'annee precedente semblent les avoir abandonnes et, de plus, leur bassiste Stuart Sutcliffe est reste en Allemagne. Pousses par John, ils continueront malgre tout leur aventure musicale. Entre deux autres sejours sur la Reeperbahn, ils donneront des spectacles a The Cavern, enregistreront un quarante-cinq tours avec Tony Sheridan et feront la rencontre de Brian Epstein, qui deviendra leur manager. Les Beatles passeront egalement une audition decevante chez Decca, vivront un deuil terrible et assisteront a un mariage hors de l'ordinaire avant d'endisquer enfin leur propre chanson, Love Me Do, avec le producteur George Martin. Le succes local sera retentissant. Si Liverpool leur est gagnee d'avance, John, Paul et George se doutent bien qu'un ingredient leur manque encore, et c'est pourquoi ils chasseront cavalierement Pete pour le remplacer par une vieille connaissance : le batteur Ringo Starr. La conquete de l'Angleterre pourra alors commencer...
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