Arlian, le seigneur Obsidien est de retour. II a affronté un dragon, et son ennemi juré, le seigneur Enziette, a trouvé la mort. Arlian se retrouve détenteur d'un secret qui devrait lui permettre d'accomplir sa quête : exterminer ces terribles créatures ! Mais avant, il devra faire face aux membres de la Société du Dragon, qui avaient pourtant admis comme l'un des leurs. Or le temps est compté, car la mort d'Enziette a mis fin à un accord ancestral et les dragons ont décidé de régner de nouveau sur les Terres des Hommes.
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