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Judy arriva al molo di Santa Monica carica di speranze, perché vuole incontrare di nuovo Frederick il suo migliore amico di ogni estate. Quando si incontrano, a diciotto anni, i loro cuori entrano in sinfonia e nulla può più dividerli. La loro relazione però rimane segreta, perché entrambi hanno paura del giudizio della loro comitiva di amici: la gelosa Carrie, il superficiale Barney e la prepotente Lindsay.