On suit les traces et on retrouve la voiture versée dans un virage, puis le corps d'une femme dont le visage a été écrasé sous un bloc de pierre. Aucune trace du conducteur. Pas de plaque d'immatriculation. On apprend plus tard que la veille, au soir, une même limousine, rideaux baissés, avait été remarquée, avec un couple, à trois cents kilomètres de là. Mais bientôt, à dix-huit kilomètres de Saint-Nicolas, dans des ronces, au fond d'une prairie, un berger découvre le cadavre d'un homme en putréfaction. Sa tête est aussi en bouillie et rien non plus ne permet de l'identifier.
Le mystère s'épaissit, la police et les journaux avancent diverses hypothèses. Un journal qui a conclu que même Arsène Lupin y donnerait sa langue au chat, reçoit un étrange télégramme qui se termine ainsi : « Le drame de Saint-Nicolas est un mystère pour enfant en nourrice.Signé:Arsène Lupin »...
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