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Fünf Jahre lang hat die Biologin Annabelle versucht, ihr Glück in Australien zu machen, doch sie kehrt mit leeren Händen in ihre Heimat zurück. Doch kaum ist sie wieder Zuhause, begegnete ihr Susan, die blinde Pianistin und ehemalige Schülerin von Annabelles Bruder James. Für Annabelle ist Susan die Frau, nach der sie sich immer gesehnt hat, die in ihr mehr sieht als nur ein hübsches Gesicht. Doch Susan scheint nicht nur Annabelle, sondern auch James sehr gewogen zu sein...