Le corps sans vie d'un homme à la peau foncée est retrouvé flottant dans les eaux du fleuve Saint-Jean à Lac-Frontière, une municipalité située dans les Appalaches à 50 kilomètres au sud de Montmagny. Marie St-Félix et son partenaire François Ouimet seront chargés d'une enquête qui les mènera des forêts des territoires non organisés du Maine au refuge d'un groupe survivaliste basé à Notre Dame- Auxiliatrice-de-Buckland. Leur enquête les plongera au coeur d'un réseau de trafic d'armes prohibées entre les États-Unis et le Canada.
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