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In der weltabgeschiedenen Gemeinde Immendorf arbeitet seit einiger Zeit die junge Dorfschullehrerin Klara Weber - sehr zum Ärger des Höller-Wirtes, der gegen Klara eine persönliche Feindschaft hegt und ihr das Leben schwermacht. Von all diesen Dingen weiß Gernot Fürst von Helleswang nichts, als er nach einer langen Reise zurückkehrt nach Schloss Rosenstein und zu seiner Mutter Amantha. Bei einem Spaziergang in den frühen Morgenstunden überrascht er das Mädchen Klara bei einem Bad im nahen Waldsee. Auf den ersten Blick verlieben sich die beiden jungen Menschen. Klara weiß, dass ihre Liebe ein Traum bleiben und sie den Geliebten verlassen muss. Enttäuscht wendet sich der Fürst einem anderen Mädchen zu. Doch er vermag sein Herz nicht zum Schweigen zu bringen ...