Ministr vnutrennih del Pleve poruchil Lykovu doznanie obstoyatelstv smerti uchenogo Mihaila Filippova, kotoryy letom 1903 goda soobschil o svoem izobretenii - novom, nevidannom ranee oruzhii, stol razrushitelnom, chto voyny s nim stanut bessmyslenny. Na sleduyuschiy den posle publikatsii etoy novosti v gazete uchenogo nashli mertvym. Doktora konstatirovali smert ot estestvennyh prichin - u pokoynogo bylo bolnoe serdtse. A vskore kontrrazvedka perehvatila pismo germanskogo rezidenta s soobscheniem o tom, chto Filippov ubit, vlasti ni o chem ne dogadyvayutsya, a bumagi izobretatelya vot-vot perepravyat v Berlin. Naskolko udachlivym Lykov okazhetsya na etot raz? Smozhet li nayti ubiyts izobretatelya «luchey smerti»? Smozhet li sam ostatsya v zhivyh?..
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