Samen met het vrouwelijk ruimteschip Paurusheya bereikt Sigurd Westall Saturnus' maan Japetus. Daar vindt hij een enorm maanstation dat is ingebed in de bergkam aan de rand van het donkere halfrond. Het station is ook de bestemming van de vreemdelingen in het kleine ruimteschip dat hij achtervolgde. Sigurd probeert aanvankelijk in zijn eentje zijn twee ontvoerde collega's te vinden. Maar als hij al snel wordt ontdekt door de buitenaardse wezens, moet hij terugvechten. Daarbij krijgt hij hulp van een kant die hem naarmate het verhaal vordert in een persoonlijke crisis stort.