Kat è delusa dal proprio fidanzato, Brand. Così quando una regina voodoo scopre che Kat vale un desiderio, la ragazza chiede un bellissimo amante nero, grande e dotato, che bruci di passione per il suo corpo. Subito Kat sogna un principe d'ebano che emerge dalla nebbia di uno stagno e inizia a inseguirla. E insicura se sia immaginazione o realtà, Kat viene sedotta dalla Magia Nera che la domina e rivela il più grande segreto del suo tenero fidanzato.