L'histoire d'une improbable amitie entre Paul, le juif polonais survivant d'un pogrome et l'enigmatique et seduisant Charlie que sa fascination pour la mort et la destruction conduiront a faire sien le destin de l'Allemagne nazie. Leur amour commun pour une femme Lili, la propre soeur de Charlie, scellera ce lien contre nature.
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