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Senza sapere l’uno dell’ altro, un vecchio saggio e un drago si recano ai confini del mondo per fermare il risveglio della Notte, hanno un obiettivo comune: uccidere il principe Malus. Nessuno però può sapere cosa lo attende varcate le soglie della notte. Ciò che troveranno sconvolgerà i loro piani e niente sarà più sicuro.