Grazia racconta, in breve, l'indagine del Comissario Naso condotta per la scomparsa di Mariuccia Villa, gli eventi si svolgono a Morterone, ridente località di montagna della Valsassina. Naso si districa agilmente dall'intrigo portando alla luce gli eventi ed a conclusione l'indagine assegnando alla giustizia il responsabile dei reati commessi.