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Hugh Miller, ein moderner Cowboy – Straßenmusikant und Orgelstimmer – erhält den Auftrag, die Orgel einer Dorfkirche zu reparieren. Dort trifft er auf Rose, eine charmante, um zehn Jahre ältere Frau. Die beiden verlieben sich unsterblich ineinander. Hughs Liebe ist so stark, dass er beabsichtigt, sein altes Leben aufzugeben und zu ihr zu ziehen. Doch sie schickt ihn unter Tränen weg. Hugh will das nicht akzeptieren und versucht alles, um Rose wieder für sich zu gewinnen. Aber dass ihm dies gelingen wird, erscheint fast aussichtslos.