Japan, im Jahre 902: Als die wenigen Überlebenden eines angesehenen Clans in einem abgeschiedenen Bergdorf Zuflucht suchen müssen, trifft die junge und behütete Sumiko auf einen Rachedämon, der die Dorfbewohner seit Jahrhunderten unterdrückt. Mononobe, wie er sich nennt, fasziniert und ängstigt sie zugleich. Durch ihren Leichtsinn kommt es zu einer schicksalhaften Begegnung mit einem uralten mystischen Wesen aus dem fernen Reich der Mitte und sie muss ihr Leben der anderen, nicht weniger bösartigen und tödlichen Kreatur anvertrauen: Mononobe!
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