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Monster Girl Futanari: Novi the Orc Girl (Monster Futas on Females) (eBook, ePUB)

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Sweet but rebellious Jessica has always been curious about the orc empire just across the border of her village. One night, she decides to make a little journey to see for herself. It is then that she runs into the super-hot futanari orc girl, Novi. And, just as you might have suspected, Novi wastes no time in making Jessica her slut.

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