Eljay Layn kennt seine leiblichen Eltern nicht. In der Schule trifft er auf Filenia, in die er sich Hals über Kopf verliebt. Eines Abends kommt es zu einer Begegnung, die sein Leben für immer verändern wird: In einem Restaurant lernt er Mr. Pagani kennen. Aus einer kurzen Unterhaltung entwickelt sich eine enge Freundschaft. Doch wer dieser Mann wirklich ist, soll Eljay erst dann erfahren, wenn es bereits zu spät ist.