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Marlo in apparenza è una persona qualunque: vive da solo, non ama la carne, non veste elegante, né porta orologi; ama correre, la musica di ogni genere e leggere. Ma Marlo ha un compito... una missione: è il "braccio armato" di un'agenzia segreta vaticana, volta all'individuazione e all'eliminazione di obiettivi "non esorcizzabili", ovvero esseri umani che ospitano volontariamente un demone e ne assecondano la natura malvagia. Marlo esegue il suo compito con passione e serietà, ma non è un eroe: ruvido e selvaggio, agisce con la precisione e la meticolosità di un serial-killer. Non è un lavoro per persone qualunque, quello di Marlo, che è in grado di farlo grazie a un patto che egli stesso ha fatto con un demone: un demone femminile, un demone che ha amato e che lo ha amato molto. Il lavoro, per Marlo è tutta la sua vita, è la sua routine, che verrà inevitabilmente distrutta quando il suo percorso incrocia quello di Julia, una ragazza dal potere di prevedere la morte delle persone dipingendone i volti. Fra battute sagaci, momenti d'ilarità e di tensione, i due inizieranno una convivenza "forzata", indagando insieme sull'ultimo caso di Marlo. Fra antiche scritture, riflessioni sulla vita, sparizioni di bambini, antichi ordini alchemici e vecchie leggende che riemergono dall'oceano dei secoli, Marlo e Julia accompagneranno il lettore attraverso la tenebra demoniaca, fino al fulgore angelico, nel tentativo di risolvere un caso aperto da oltre 500 anni.