Leto 1564 goda. V Moskvu tayno probiraetsya murza nogayskoy ordy, zhelayuschiy pereyti na storonu moskovskogo gosudarya. V dokazatelstvo svoey predannosti perebezhchik soobschil, chto odin iz ego sosedey sobiraetsya napast na pogranichnye russkie zemli. TSar Ivan Groznyy vozmuschen naglostyu nogaytsev. On prikazyvaet knyazyu Dmitriyu Savelevu i ego druzhine nanesti uprezhdayuschiy udar. Otryad Saveleva vydvigaetsya k granitsam myatezhnogo ulusa. Ostaetsya posledniy brosok. No v etot moment knyaz neozhidanno uznaet ob istinnom polozhenii del. Okazyvaetsya, kovarnyy nabeg gotovit ne sosed, a tot, kto navyazyvaetsya Moskve v druzya. Obman i predatelstvo nalitso. Spasti situatsiyu mozhet tolko chudo ili... voennyy talant Saveleva.
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