L'amicizia tra Alberto e Tancredi nasce al fronte, durante la seconda Guerra Mondiale. Dopo circa dieci anni Tancredi decide di trascorrere l'estate da Alberto, in un piccolo e all'apparenza anonimo paesino della Valle Camonica. Ben presto si accorge che Novelle è un posto misterioso, dove le persone credono fermamente nella magia e nel sovrannaturale. A Tancredi vengono raccontate molte leggende e lui stesso diviene il malcapitato protagonista di una storia a cui non avrebbe mai voluto credere...