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Hermes, por ordem do Supremo, apresenta-se a Elio explicando-lhe o que está acontecendo e o rapaz incrédulo, levado pela curiosidade, aceita o papel de escolhido. É aqui que a sua viagem a bordo da Caravela da Salvação começa e, entre ficção científica e sentimento, várias questões críticas que assolam a Terra, incluindo a natureza humana, serão destacadas.