Lorenzo, piccolo intellettuale di citta, si trasferisce durante le vacanze, in un paese della Sardegna, dove crea un legame d'amicizia con Pietro, un giovanissimo pastorello. I due ragazzini sembra abbiano ben poco da condividere a parte l'eta e la voglia di avere un amico. Pietro fa scoprire a Lorenzo la vita di campagna e uno strano personaggio dal passato misterioso, mentre Lorenzo cerca invano di spingere il suo nuovo amico ad amare la scuola. Un giorno, durante una delle loro esplorazioni, si trovano improvvisamente intrappolati in un'incredibile avventura in cui i racconti della vecchia nonna di Pietro troveranno finalmente un senso.
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