Angustias Walton é uma jovem bonita, mas se veste como um corvo, sempre com cores pouco favorecedoras ou de preto como se guardasse um luto eterno; seu penteado, puxado até o ponto de doer, a faz parecer uma velha solteirona, quando é apenas uma garota de 18 anos. Sua mãe encarregou-se de lhe dizer toda a vida que é fruto do pecado e lhe inculcou um amor excessivo pela religião, assim como o temor pelas baixas paixões que são resultado de sentimentos pouco úteis como o amor. Por isso ela teme esse sentimento, como também a tudo o que provenha dele. Não quer se casar, mas contra a sua vontade, seus tios a enviam para Londres para que consiga um marido e ela obedientemente vai contra seus próprios desejos, sem saber que lá encontraria a fonte de suas maiores tristezas e talvez... o amor.Isaac St. John, o libertino conde de Beaufort, é um homem de muitas mulheres, o que lhe trouxe uma terrível reputação de mulherengo e as mães das debutantes já nem se dão ao trabalho de convidá-lo para os eventos ou apresentá-lo a suas filhas. Certo dia, conhece na casa de seus amigos, os marqueses de Willmington, uma jovem feia, que se veste de forma horrível e que passa todo o tempo contestando o que ele diz. Antagoniza com ela desde a primeira vez que se falam, mas com o tempo começa a ver debaixo dessa aparência horrorosa e sem saber como, se encontra sentindo algo mais por ela. Aí é que começam os problemas para Isaac, já que graças ao seu recém-descoberto interesse pelo bem-estar da senhorita Walton, sua vida se modificará por completo.
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