"Méphisto-Valse" de Liszt a provoqué une rencontre. Lors d'un petit concert amical, David, professeur de piano, fait la connaissance de Vladimir, Russe, prince, mécène, animé d'une foi ardente, tout en voyant en chacun la réincarnation d'un grand personnage du passé. "Vous êtes Franz Liszt en personne", affirme-t-il à David. Pour le jeune pianiste, qui vit au vingt et unième siècle et ne se berce pas d'illusions, la vie n'est qu'un parcours du combattant entre les dédales de l'administration, les réalités matérielles, la santé de son épouse, et la musique est pour lui une force qui le soutient, l'empêche de perdre espoir. Vladimir balaie tous les scrupules, toutes les hésitations, il a décidé que David était Franz Liszt, il le deviendra. Celui qu'il appelle son ami se retrouve propulsé au centre d'une galerie de personnages hétéroclites, où se côtoient une comtesse, un marabout africain, un champion d'échecs, un sénateur, une crémière, un motard, un joueur de balalaïka... Est-ce un conte de fées ? De nos jours, les miracles doivent être déclarés aux impôts ! La vie bascule à la suite d'un attentat, et se faire aider matériellement devient pour la loi synonyme d'escroquerie. Le prince n'est pas invulnérable et le rêve se fragilise. Mais il reste une amitié qui doit résister aux on-dit, aux événements, aux problèmes de compte en banque et aussi à la fierté de chacun... "Mon ami, jouez-moi Méphisto-Valse". Il y a là une histoire d'amour, mais d'amour de la musique...
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