V Moskve pri strannyh obstoyatelstvah pogib syn Ivana Groznogo, tsarevich Ivan Molodoy. CHerez paru mesyatsev po vsey Livonii i Rechi Pospolitoy pronositsya chereda tsinichnyh i neobyasnimyh ubiystv. Bezzhalostnaya ten nevedomogo ubiytsy navisla nad korolem Magnusom Livonskim i ego semey! V eto zhe vremya rezko obostrilas borba za vakantnyy polskiy tron. Vystavil svoyu kandidaturu i Magnus - nash sovremennik Leonid Artsybashev, ugodivshiy v proshloe po glupoy sluchaynosti, no teper vovse ne zhelayuschiy pokidat eto strashnoe i takoe prityagatelnoe vremya. Zdes u nego semya, korona... i tseloe sonmische vragov, vklyuchaya moguschestvennogo Semigradskogo knyazya Stefana Batoriya s ego pokrovitelem - turetskim sultanom Muradom, i shvedskogo korolya. Mezhdu tem veleniem tsarya Ivana voevoda knyaz Fedor Mstislavskiy siloy uvez v Moskvu yunuyu korolevu Mariyu...
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