Preston ist ein ganz normaler Typ, der am Wochenende gerne Pubs aufsucht, um etwas Abwechslung zu finden. An einem dieser Abende findet er davon etwas mehr, denn er lernt die geheimnisvolle und äußerst attraktive Pixie kennen, die ihn ins "Misty Harbor" abschleppt - einen Club der erst Punkt 2:22 Uhr real wird und jede noch so ausgefallene sexuelle Fantasie wahr werden lassen kann. Schnell wird er von ihr, dem mysteriösen Etablissement und dessen speziellen Möglichkeiten in den Bann gezogen.