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Fuse regresa a Birmania en 1941 para buscar a Kayin. Dejó a Raji en Virginia para recuperarse de su terrible experiencia, pero ella prometió unirse a él más tarde en Mandalay. Han pasado ocho años desde que Fuse y Raji salieron de Birmania en la misión de entrenamiento a Etiopía. Desde entonces, no ha sabido nada de Kayin. Probablemente ya esté casada, o al menos en una relación con alguien, pero él tiene que averiguarlo, solo para asegurarse de que está bien. Lo que descubre en el viejo hotel es algo completamente inesperado.