Naima, une jeune fille d'un quartier miserable d'Alexandrie, possede une voix prestigieuse. Un vieil homme, en traversant les rues de ce vieux quartier, est fascine par cette voix. Une amitie nait entre le vieil homme et la jeune fille. Il lui fera decouvrir les tresors de la chanson egyptienne sur son vieux gramophone et l'incitera a travailler sa voix. Au Caire, dans un cabaret de renom, elle fera ses premieres armes.
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