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Michael descobre que às vezes o sangue dos poderosos imortais não se mistura mesmo quando eles são almas gémeas e no calor da paixão. Uma marca de acasalamento é um símbolo de posse, mas para Michael esse pequeno sabor de sangue é a sua queda. O sangue dos Fallen é decepcionantemente sedutor para um Deus Sol e a poderosa corrida que Michael recebe é muito viciante. A fim de proteger Aurora de si mesmo, Michael começa a caçar os demónios mais poderosos da cidade para satisfazer o seu desejo escuro. Como o sangue negro pulsa dentro das suas veias Michael perde-se à pressa e torna-se tão perigoso quanto os demónios que ele está a caçar.