Malo, ein junger Erfinder auf der Erde im Jahr 1964, entwickelte als Knabe utopische Spielzeuge. Als Student zieht er enge Grenzen zwischen phantastischen und realisierbaren Ideen. Bald teilen einige bodenständige Kollegen sein Interesse an einem Experiment, das ihn auf wundersame Weise in den Kreis außerirdischer Raumfahrer katapultiert. Zu der Zeit entdeckt Sarah, Thronerbin des Volkes Issel, das den fremden Planeten Oriri bewohnt, den archaischen Sternseher, das komplexe Raum-Teleskop ihrer Vorfahren. Damit finden sie und ihre Freunde das verloren geglaubte Raumerforschungsschiff Aranea. An Bord befinden sich zwei Außerirdische …