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Gideon McCade – belastet von den Erinnerungen an sein früheres Leben als Navy SEAL und CIA-Agent – hat Blut an seinen Händen. Um sein normales Leben zu meistern, braucht er einen Ausgleich und den findet er in seinem BDSM-Club Catharsis. Da er weiß, dass seine Vergangenheit zu viel ist, um sie einem Lebenspartner aufzuerlegen, hält er seine Beziehungen kurz und oberflächlich. Als sein früheres Leben ihn wieder einholt, zieht ihn sein Wunsch nach Rache zurück in die Schatten und verdunkelt seine Hoffnungen auf eine Zukunft im Licht. Sebastian Phillips hat seine Karriere als Tätowierer vorübergehend an den Nagel gehängt und arbeitet nun als Phantombildzeichner für die örtliche Polizeibehörde. Um die unausweichliche Last einer angeborenen Krankheit zu lindern, vertieft er sich in seine Kunst und sucht nach der Katharsis der Unterwerfung. Aber da das Leben schwer auf seinen Schultern lastet und die Dunkelheit immer näher rückt, sehnt er sich nach einem Vertrag mit einem Dom, der hinter die schützenden Barrieren blickt, die er errichtet hat. Als der Zufall Gideon und Sebastian zusammenführt, ist ihre Verbindung unbestreitbar. Das Wissen, dass sie beide zu kaputt sind, um dauerhafte Liebesbande zu knüpfen, veranlasst sie, sich auf einen unpersönlichen Vertrag zu verlassen, um ihre körperlichen Bedürfnisse zu erfüllen. Aber es ist unmöglich, sich emotional abzugrenzen, und es scheint die einzige Möglichkeit zu sein, ihren Vertrag zu brechen. Werden Gideons Bedürfnis nach Rache und Sebastians schwindende Gesundheit zerstören, was zwischen ihnen gewachsen ist, oder werden sie einander helfen, ihren Weg zurück ins Licht zu finden?