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Ein junges Paar von königlichem Blut in einem perfekt scheinenden Königreich findet sich durch magischen Einfluss in tierischen Körpern wieder. Was als Romanze beginnt wandelt sich mit dem tollpatschigen und liebenswürdigen Helden der Geschichte, Raffael, in eine verrückte, fantastische Reise voller verrückter Fabelwesen und Magier und einer gehörigen Portion Humor, auf der Raffael verzweifelt auf der Suche nach einer Möglichkeit ist, das Paar wieder in ihre ursprüngliche Gestalt zurückzuverwandeln. Begleiten Sie ihn auf seiner Odyssee und begegnen Sie bösartigen Hasen oder riesigen Drachen. Werden die beiden jemals wieder in Menschen verwandelt und wird das Böse besiegt...?