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Un soir d'orage alors qu'il était dans le Montana après huit mois d'absence, Russel Sanders croise la route d'un homme grièvement blessé. Le mystère qui entoure cet inconnu aux yeux étranges est également inquiétant que l'attraction qu'il ait éprouvée pour lui. Malgré lui, Russ sera inexactement impliqué dans un univers dont il ne faut pas ignorer tout, un monde peuplé d'êtres qui changent son existence à jamais.