Wer die Landschaft des Saar-Gaus kennt, findet sich wieder im klaren Licht über den sanften Hügeln, auf den Streuobstwiesen, in den verschlafenen Dörfchen. Im Sommer des Jahres 2010 geschehen hier seltsame Dinge, harmlos zunächst, und dann entsetzlich sich steigernd. Früchte werden gestohlen, kleine Tiere. Dann verschwinden kurz hintereinander zwei Babys und der fünfjährige Frederick Massonne. Die Spurenlage ist äußerst dürftig, es gibt keine Zeugen, und die Polizei scheint hilflos. Marie Rosselle, fünfundfünfzig Jahre alt, klug und sensibel, ahnt, dass all die rätselhaften Dinge zusammenhängen, und sie spürt intuitiv, dass die Landschaft dabei eine entscheidende Rolle spielt. Als ein Liebespaar nachts auf einer Streuobstwiese kleine zerlumpte Gestalten beim Äpfelklau beobachtet, scheint es so, als seien Kinder in die rätselhaften Vorgänge verwickelt.Dann findet Maries kleine Enkelin auf einem Spaziergang den Schädel eines Babys. Das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung ist so grauenhaft, dass es nicht veröffentlicht wird. Der Winter kommt, und es kehrt Ruhe in den kleinen Dörfern ein. Aber sie ist trügerisch. Im April verschwindet wieder ein Baby, unter genauso mysteriösen Umständen wie die anderen Kinder. Angst und Misstrauen beherrschen die Menschen. Im August sind zwei Jäger in der Nacht auf der Pirsch, als ihnen ein Kind entgegenkommt. Es ist Frederick, der vor einem Jahr verschwunden ist. Er ist furchtbar verwahrlost, schwer traumatisiert, stumm. Er kann nichts beitragen zur Aufklärung der schrecklichen Ereignisse. Marie Rosselle liest ihm Märchen vor, und so kann sie seine Blockade aufbrechen. Er spricht sein erstes Wort, und Marie erkennt, wo er das letzte Jahr verbracht hat. Fast zeitgleich findet auch die Polizei diesen Ort. Was die Polizisten aber dort entdecken, ist verstörend, kaum vorstellbar und anders als alles, was sie bisher gesehen haben. Sie müssen erkennen, dass polizeiliche Mittel nicht geeignet sind, um diesen Fall aufzuklären.
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