Hoch-Admiral John Redfeather sieht sich gleich mit mehreren Problemen konfrontiert. Es herrscht ein brüchiger Waffenstillstand zwischen dem Direktorat und den Confederate Stars. Wegen gegnerischer Beobachter im High-Command ist John zu geheimen Operationen gezwungen. Während das Tarnschiff D.S. Blackwing nach Barnheim fliegt, um einen Schiffsneubau der Konföderation zu verhindern, sucht die Besatzung der D.S. Orion nach Anzeichen feindlicher Aktivitäten im Rylon-System. Schon bald geraten beide Missionen in lebensgefährliche Situationen.